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打造值得信赖的金融企业

Salesforce可帮助您与现有客户和 潜在客户建立持久联系。

财富管理行业:目前中国百万美元的资产家庭数量位居全球第三。但由于目前国内大多数的金融机构,如银行、基金等受政策限制。

行业背景

不能混业经营,所以它们为客户提供的理财服务,很多只能局限于其自身产品。而理财顾问作为第三方理财机构则可以提供投资规划、风险管理规划、税收筹划、现金规划、消费支出规划、养老规划和财产分配与传承规划等。目前国内私人银行客户数接近15万户,而资产管理规模应超过5万亿元左右。 从所开的账户来看,独立财富管理服务公司或占据了整个财富管理服务行业约7%的市场份额,而从客户数量来看,其市场占有率达到8%左右。

所面临的挑战

1.新的潜在客户后无法在第一时间转交给销售部门进行跟进

2.业务人员没有足够的专业知识很难为客户提供及时准确的服务

3.销售人员需要花很多时间重复记录活动,写报告

4.新的销售人员无法快速了解掌握公司已有的销售理论

5.销售需要的资料或工具散落在各处

6.管理层没有办法透过实时报表掌控整个公司的业务状况

7.没有统一的管理平台,多地的分支机构在客户信息管理,销售管理和产品管理工作中无法及时协同

解决方案

1.搭建统一的销售流程,提高销售效率与效益。 从潜在客户的培育、逐渐挖掘客户需求、客户签约、客户产品的赎回、再次购买形成良性循环,提高销售效率。

2.利用salesforce搭建可配置的KYC工作底稿和风险评估测试模型 基于salesforce可以搭建灵活的KYC工作底稿和风险评估模型,定期深度了解客户的投资偏好与风险承受能力。

3.借用微信端完成日常销售工作记录与路演客户邀请。 雨花石科技打通了salesforce与微信企业号之间的通信平台,使得理财师可以通过微信简单快捷了解到今日有多少拜访需要完成,并直接在微信端完成日常拜访与客户录入工作,不受任何平台的限制。同时通过微信服务号,理财师可以直接将路演信息发送至朋友圈,客户可以直接通过微信进行活动报名。

4.实时数据分析 基于系统内的数据,管理层、销售主管可以实施看到产品签约金额、活动报名人数、公司业绩完成情况等。理财师可以实时看到自己的业绩完成情况与业绩排名情况。